1913年7月8日，李烈钧悄抵湖口，设立讨袁军司令部。9日晚，李烈钧电告欧阳武：“鄙人免官赴沪养疴，忽闻北军入赣，愤不欲生，现已回赣效力。”欧阳复李：“请君速速返沪，否则，武即会同北军夹攻湖口。”并派代表赴湖口劝李离境。李说：“烈钧已到此，决无返沪之理。请1913年7月8日，李烈钧悄抵湖口，设立讨袁军司令部。

9日晚，李烈钧电告欧阳武：“鄙人免官赴沪养疴，忽闻北军入赣，愤不欲生，现已回赣效力。”欧阳复李：“请君速速返沪，否则，武即会同北军夹攻湖口。”并派代表赴湖口劝李离境。李说：“烈钧已到此，决无返沪之理。请为南雷言，好则回头见，否则来生见可也。”

同日，李烈钧委任林虎为讨袁军左翼司令，任命方声涛为右翼司令，任命何子奇为湖口守备司令。当日晚，林虎向所部下达了攻击令。李烈钧令要塞鸣炮，宣布独立，并发布讨袁檄文，通电宣布约法三章：“一、誓诛民贼袁世凯；二、巩固共和政体；三、保障中外人民生命财产。”13日，江西省议会开会，推举李烈钧为讨袁军总司令，欧阳武为都督，贺国昌为省长，唯欧阳武称病不出。

7月12日，赣军左翼林虎以一团兵力猛烈攻击沙河北军左翼，打响了战斗。激战竟日，伤毙北军120多名，占领沙河。13日，两军复激战竟日，不分胜负。14日拂晓，北军李纯集中三个团的兵力发起进攻，林虎率部激战至下午3时，林虎左翼不支，纷纷向蓝桥方向撤退，营长李穆被俘。16日，林虎部营长郭懋修叛变，军心动摇，无力出击。

赣军右翼方声涛率部于7月16日向金鸡坡炮台发起进攻，战至下午6时失利，被迫退却。途中，营长龚星胜叛变，枪杀团长周璧阶，率队投敌。右翼军也丧失了进攻能力。

17日，北洋第二师及原驻奉天的第二混成旅开抵江西战常袁世凯任命段芝贵为第一军军长、江西宣抚使，节制赣、鄂北洋各军。23日晚，北军兵分三路，向湖口一线展开军事行动。24日，北军攻击新港，激战至下午4时占领。25日晨，湖口西炮台台官刘镜福投降。北军从江面直攻湖口。

海军次长汤芗铭率江利、楚同、湖鄂、江亨四舰掩护陆军登陆，至午占领湖口。湖口失守后，江西讨袁军士气崩溃。